全球能源格局巨变 国际玩家发力可再生能源

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资料来源:经济日报

最近，英国石油公司(bp)宣布将与特斯拉合作，在美国建造首个风力发电存储系统。这是英国石油公司扩大可再生能源业务的最新举措。该公司计划每年在低碳技术上投资5亿美元。巧合的是，壳牌早些时候宣布，未来三年新能源领域的年度资本支出将高达10亿至20亿美元。与此同时，埃克森美孚、道达尔、Saudi Aramco等国际石油巨头也将注意力转向新能源产业，加快了可再生能源市场的布局。

他们已经变成了新能源玩家

石油和可再生能源之间的矛盾不再是不相容的。相反，可再生能源已经开始与石油公司和平共处，其中相当一部分已经成为后者的重要商业内容

最近几个月，国际顶级石油巨头频繁行动，密集地启动了令人眼花缭乱的可再生能源投资会议。石油和可再生能源之间的矛盾不再是不相容的。相反，可再生能源已经开始与石油公司和平共处，其中相当一部分已经成为后者的重要业务内容，石油公司已经成为新能源的重要参与者。

首先看看壳牌石油公司，它拥有世界上最多的加油站。今年1月，壳牌宣布将投资2.17亿美元收购美国太阳能公司硅谷农场(Silicon Ranch)43.83%的股份，并成为其最大股东。这是壳牌离开太阳能行业12年后的首次回归。2016年，壳牌成立了新能源事业部，重点关注可再生能源和低碳能源投资，随后推出了一系列行动，建设电动汽车充电站、氢燃料汽车氢燃料加注站，并投资太阳能和风能。壳牌公司提出了2亿美元的年度新能源研发预算，占壳牌公司年度研发预算的五分之一。壳牌首席执行官范博登今年年初宣布，在2020年之前，壳牌每年将在清洁能源方面投资10亿至20亿美元。他指出，“壳牌不仅仅是一家纯粹的油气勘探和开采公司，我们还应该展示可再生能源的盈利能力。”业内人士指出，壳牌已成为石油行业乃至整个能源行业最激进的新能源公司之一。

在许多传统石油巨头中，英国石油公司也是备受瞩目的可再生能源行业的回报。能源行业人士知道，英国石油公司自2000年以来一直在向可再生能源转型，给英国石油公司的简称“英国石油”(British Petroleum)赋予了“石油之外”的新含义，并投资80亿美元开发风能、太阳能和生物燃料。在接下来的几年里，公司的决策发生了变化，新能源逐渐淡出。去年年底，英国石油公司宣布将斥资2亿美元收购欧洲最大的太阳能开发公司light source 43%的股份。这标志着英国石油公司在2011年退出太阳能业务后，官方的可再生能源回报。英国石油集团首席执行官戴德利表示，未来他将每年在低碳技术上投资5亿美元。“我们研究了能源世界的变化，设定了我们的低碳目标，并展示了我们将如何全面推进能源转型。”。根据该公司发布的《世界能源展望》分析，到2035年，全球可再生能源总量的三分之一将来自太阳能，这表明其对太阳能产业前景的乐观看法。除了太阳能业务，英国石油公司在美国有风力发电项目，在巴西有生物燃料项目。

法国石油巨头道达尔公司最近也赢得了一笔巨大的太阳能资产。去年12月底，道达尔宣布将以2.85亿美元收购阿根廷一家名为艾瑞的可再生能源公司23%的股份。艾瑞是一家阿根廷公司，主要从事太阳能和风力发电业务。此次股权收购不仅扩大了道达尔的太阳能业务，还使该公司得以涉足风力发电领域。事实上，在收购艾瑞之前，道达尔已经是新能源行业的顶尖玩家。2011年，道达尔以14亿美元的价格收购了太阳能公司sunpower的股份，这是一家石油公司迄今最大的可再生能源收购。2016年，道达尔计划每年投资5亿美元开发替代能源，到2035年将新能源市场份额提高到15%至20%。目前，道达尔已成为世界第三大太阳能运营商，总装机容量超过6000兆瓦。

不久前，挪威国家石油公司宣布将在未来7年内投资2亿美元开发可再生能源，并在可再生能源领域设立一个大型风险投资基金。意大利石油巨头埃尼(Eni)也在世界许多国家启动了太阳能项目，并计划在2020年前投资5.5亿欧元开发可再生能源。此外，埃克森美孚每年在新能源研究上投资高达10亿美元。

把握产业趋势，调整战略

在能源结构转型阶段，国际油气企业不仅要发展传统油气能源，提高现有竞争力和能源效率，还要采取防范措施，积极开发新能源，为企业未来的能源竞争和可持续发展打好基础

当前，全球能源格局正在发生深刻变化，传统能源需求中心正迅速向新兴市场转移。巴黎协议提出的约束目标迫使各国加快向低碳能源的过渡。英国石油公司估计，到2035年，可再生能源在全球能源需求中的比例将从目前的4%增加到约10%。

需要指出的是，随着技术的进步，新能源产业的技术成本在快速下降，投资回报在稳步上升。专家指出，新能源发电的成本已经逐渐接近化石燃料。尽管受到全球经济放缓的影响，2016年全球可再生能源投资较五年前下降了3%，但由于单位成本的降低以及太阳能光伏和风力发电技术的进步，新增装机容量增加了50%以上，预计新增装机容量的发电量将增加35%。据国际能源署统计，2015年全球可再生能源投资增速比化石能源快9个百分点，达到3130亿美元，占能源投资总额的17%。

同时，新能源汽车的兴起加速了能源格局的演变。目前，许多欧洲国家已经提出在未来10至20年内停止销售燃油汽车，这将极大地推动新能源汽车和电动汽车的发展。根据国际能源署的预测，到2030年，电动汽车将占全球汽车总销量的30%。出于这个原因，权威机构下调了长期石油预测，认为2030年后对汽油等化石燃料的需求将开始下降。彭博社的新能源金融数据显示，到2040年，技术的发展和电动汽车的推广可能会使全球市场的石油需求每天减少1300万桶，甚至超过沙特阿拉伯目前的石油日产量。

根据国际可再生能源机构(irena)，到2025年，太阳能光伏发电、集中式太阳能、陆上风力发电和海上风力发电的成本将分别降低59%、43%、26%和35%。根据这一预测，10年后，新能源发电的成本将普遍低于化石能源。根据国际能源署的统计，2017年，全球新增发电量的一半将来自可再生能源，包括水电在内的可再生能源占全球发电量的四分之一。麦肯锡报告显示，未来20年，可再生能源将成为全球快速增长的主要能源类型。作为世界上最大的石油出口国，沙特阿拉伯计划到2023年在可再生能源领域投资300亿至500亿美元，以实现95亿瓦光伏和风力发电装机容量的目标。

为了抓住新的制高点，把握行业发展的趋势和机遇，许多国际油气公司调整了发展战略，加大了对新能源的投资，以实现油气公司向综合能源公司的转型。在能源结构转型阶段，国际油气企业不仅要发展传统油气能源，提高当前的竞争力和能源效率，还要采取防范措施，积极开发新能源，为企业未来的能源竞争和可持续发展做好准备。

《巴黎协定》生效后，世界10大石油公司宣布联合设立清洁能源发展基金，计划在未来10年内每年投资1亿美元，开发捕获和储存温室气体的技术，努力提高能源效率。十大油气巨头包括壳牌、道达尔、英国石油、中石油、Saudi Aramco、挪威国家石油公司、埃尼、雷普索尔、墨西哥国家石油公司和印度的信实工业。他们去年的石油和天然气产量占全球石油和天然气产量的近20%，供应了全球近10%的能源。这些公司的高管表示，他们将在未来加强与风险投资公司、私募股权基金和科研机构的合作，以开发清洁能源。彭博财经数据显示，在过去的15年里，大型国际石油和天然气公司收购清洁能源业务的总投资已达62亿美元。

值得注意的是，在过去，可再生能源依赖补贴，企业的盈利模式并不明确，但现在风力发电和太阳能都可以盈利。面对当前的能源形势，大公司的行动永远不会止步于此，未来将会有越来越多的可再生能源投资。评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)最近指出，由于减排压力和可再生能源成本下降，未来石油巨头将继续加大对可再生能源的投资。

努力夺取竞争的制高点

从各大公司的新能源战略布局来看，各公司在风能、太阳能、生物质能、地热能、氢燃料和储能技术等主要业务领域各有侧重，显示了其神奇的力量，取得了不同程度的竞争优势

可再生能源是资本和技术密集型产业。为了抢占新一轮制高点，培育新的业绩增长点，增强抗风险能力，许多国际油气公司调整了发展战略，加大了对新能源的投入，以实现油气公司向综合能源公司的转型，为未来的能源竞争和企业的可持续发展做好准备。从各大公司的新能源战略布局来看，各公司在风能、太阳能、生物质能、地热能、氢燃料和储能技术等主要业务领域各有侧重，显示出其神奇的力量，取得了不同程度的竞争优势。根据近20年来世界主要石油和天然气公司申请的可再生能源专利分布情况，几个主要的国际石油公司都参与了新能源技术的研究和开发。其中，道达尔和壳牌在可再生能源技术的专利申请数量上处于领先地位，太阳能领域的专利技术储备最大。英国石油公司和埃克森美孚公司在第二梯队，他们在生物量方面表现突出。

道达尔坚持使用太阳能，在欧洲生物燃料技术方面处于领先地位。公司计划投资500亿美元对现有的天然气、新能源、电力等业务进行重组，并将其作为公司的第四大核心业务部门。该公司计划到2035年将新能源市场份额提高到15%至20%，并将太阳能业务规模提升至全球前三名。2016年，道达尔在控股太阳能源公司后，还以9.5亿欧元收购了法国高科技电池制造商saft，以设计和制造镍电池和锂电池。在生物燃料领域，道达尔是欧洲领先的生物燃料生产商。其生物燃料开发始于1992年，道达尔公司开发了两种第一代生物燃料。2015年，道达尔宣布将投资2亿欧元将一家炼油厂改造成法国第一家生物燃料工厂，并在美国加州建立一个生物技术平台，研究和开发发酵技术和生物分子纯化技术。

壳牌专注于开发风能和氢能。壳牌自1999年进入新能源领域，新能源业务一度发展成为壳牌的第五大核心业务。早在2001年，壳牌就在世界各地部署了风力发电、太阳能发电和水力发电项目。目前，壳牌在美国、荷兰等国家拥有多个风电场，年发电量超过500兆瓦。壳牌还计划通过购买租赁协议中的股份，进入英国和德国的海上风力发电市场。在氢燃料领域，壳牌已与法国液化空天然气公司、林德公司和戴姆勒公司建立了合资企业，并计划在2023年前建设390个氢零售站，其中230个站使用壳牌品牌。目前，壳牌已经在德国和美国运营了7个氢站。

英国石油公司将生物燃料视为新能源发展的主要方向。近年来，英国石油公司在生物燃料方面做出了巨大努力。在过去的三年里，英国石油公司在巴西的三个生物燃料项目上投资了超过6.5亿美元。此前，英国石油公司在2008年以5.98亿美元收购了巴西热带生物能源公司50%的股份，并在2009年投资5亿美元在加利福尼亚建造了一个生物燃料开发中心。2010年，它以1亿美元收购了美国生物燃料技术公司verenium corp .的生物燃料业务。同年，英国石油公司还以4.66亿美元收购了巴西乙醇生产商cerradinho Group 50%的资产，并于2011年以6.8亿美元收购了巴西燃料。此外，英国石油公司与杜邦公司建立了生物燃料合资企业butamax，并开发了插入式生物燃料汽油，以解决车辆和基础设施生物燃料兼容性的关键问题。

埃克森美孚专注于投资生物燃料以及碳捕获和存储技术。该公司是生物燃料研究的全球领导者，并积极与reg、密歇根州立大学和威斯康星大学麦迪逊分校合作开发生物燃料。2009年，埃克森美孚宣布将与一家生物基因公司合作，投资6亿美元开发能够实现光合作用的藻类，并生产下一代生物燃料，以应对化石燃料业务面临的挑战。目前，一个由两家公司组成的研究小组正在修改藻类菌株的基因，将藻类菌株的含油量从20%提高到40%。美国国际能源署认为藻类生物油是替代石油的可能能源之一，埃克森美孚公司的这一尖端成就将大大加快转化过程。自2012年以来，埃克森美孚与美国燃料电池能源公司合作，研究如何利用碳捕获技术从发电厂收集二氧化碳，然后利用二氧化碳发电。